小镇上怪事频发，最近经常有人离奇丧命，死者一夜间化作一具干尸，死相恐怖，县太爷因迟迟未能破案颇为头痛。专门为尸体缝合的连线师傅李年夜不归宿，次日回到家中，多了一名落难的绝色女娘小梅，夫人好心收留，李年却垂涎女娘的美色。结婚多年，李年夫妇未能有子嗣，李年动了纳女娘为妾的心思。一日李年醉酒却将夫人错认为小梅，夫人伤心难过想将小梅赶出家门，却不料撞见了小梅的秘密……

江湖上一直流传着赊刀人的传说，相传此人铸造了一柄无坚不摧的神兵湛卢剑，并会将此剑借予所遇之“有缘人”……二十三年前，赊刀人将湛卢剑借予了一个绝境中的青年。青年凭借此剑成了江湖中令人闻风丧胆的“剑狂”。

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唐僧师徒行至狮驼岭，遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。三大王凭三大法器大败悟空，放出话说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁难飞，需要团结协作的道理。三兄弟最终成功